Весной 1944 года, на фоне победного наступления Красной Армии, в тылу орудует таинственная и жестокая банда «Мертвая голова». Ее главарь, известный как Художник, после каждого убийства оставляет на месте преступления портреты своих жертв. Расследование дерзких преступлений поручено опытному майору Ефимову и капитану Сазонову, которые быстро понимают, что за видимой жестокостью скрывается нечто большее.
Чем глубже следователи погружаются в дело, тем яснее становится, что грабежи и убийства — лишь прикрытие для истинных целей Художника. Ситуация усложняется, когда к расследованию подключается НКВД в лице старого товарища Сазонова, Рудакова. Внезапно никому нельзя доверять, и каждый из героев оказывается под подозрением в этой опасной игре.
