Антон, когда-то известный музыкант, возвращается в родной город сломленным человеком. После страшной аварии, унесшей жизнь его девушки Лизы, и долгого года в клинике он потерял всё: карьеру, веру в себя и будущее. Единственной опорой остался старший брат Константин — успешный и прагматичный человек, всегда бывший его полной противоположностью.
Константин предлагает Антону кров и помощь, но ставит жёсткое условие: тот должен устроиться школьным учителем музыки. Погружаясь в бурлящий мир подростковых проблем, Антон неожиданно для себя сталкивается с талантливой, но дерзкой ученицей Соней. Её мятежный дух и скрытая боль странным образом напоминают ему о нём самом в юности и о Лизе, запутывая прошлое и настоящее в опасный клубок.